美利信擬收購兩家海外公司 布局歐洲本地化生產(chǎn)制造基地

發(fā)布時間:2024-04-18

作者:智通財經(jīng)

瀏覽量:3374

  美利信4月17日公告,公司擬通過全資子公司香港美利信在盧森堡設立設立特殊目的公司(SPV),從BIEG Invest Eng.&Bet.mbH,Voit Beteiligungs GmbH,Hendrik Otterbach(簡稱“德國公司賣方”)處以現(xiàn)金方式收購VOIT Automotive GmbH97%股權,并通過德國公司(即VOIT Automotive GmbH及控股子公司法國公司Fonderie Lorraine S.A.S.)間接取得Fonderie Lorraine S.A.S.51%的股權;擬從BIEG Invest Eng.&Bet.mbH,Caroline Kneip,Christopher Pajak,Johannes Voit,Peter Buck,Matthias Voit,Zbigniew Psikus和Krszystof Tomasik(簡稱“波蘭公司賣方”)處以現(xiàn)金方式收購波蘭公司(Voit Polska Sp.Z o.o.)100%股權。

  根據(jù)《股權收購及轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定,德國公司97%股權的總購買價為3484.00萬歐元。德國公司股權收購價采用“鎖箱機制”進行定價,以2023年12月31日為鎖箱日,若未出現(xiàn)價值漏損,則德國公司股權收購價保持不變。

  波蘭公司的股權購買價采用“交割后價格調(diào)整機制”進行定價。交易雙方首先在SPA簽署日確定波蘭公司的企業(yè)價值,然后在交割后通過對實際現(xiàn)金、負債和營運資本等進行調(diào)整后確定最終股權購買價。根據(jù)波蘭公司截至2023年12月31日的未審財務報表以及本次交易的約定,交易各方在本協(xié)議簽署之日預計買方應支付的波蘭公司波蘭公司股權收購價的預估值為1052.82萬歐元。波蘭公司股權收購價按照波蘭公司賣方的持股比例分配給各賣方。

  公告稱,通過本次收購,公司在歐洲將擁有本地化的生產(chǎn)制造基地及技術中心,能夠快速響應客戶需求。標的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級汽車零部件供應商,以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。本次收購后,公司將利用標的公司的品牌及銷售渠道,加強與全球知名一級汽車零部件供應商和整車廠的合作,提升公司產(chǎn)品全球市場份額及品牌知名度。同時,公司與標的公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、國際化管理等方面將產(chǎn)生多維度的協(xié)同效應,將顯著增強公司全球市場的競爭力。