全球船舶行業(yè)史上最大規(guī)模重組再進(jìn)一步！中國(guó)船舶集團(tuán)旗下兩大市值千億級(jí)“旗艦”上市公司合并方案獲股東大會(huì)高票通過(guò)，重組完成后新“中國(guó)船舶”將擁有近4000億元總資產(chǎn)，成為全球最大的上市造船公司。
全球最大造船上市公司！中國(guó)船舶和中國(guó)重工重組方案獲高票通過(guò)
2月18日，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（中國(guó)船舶）、中國(guó)船舶重工股份有限公司（中國(guó)重工）分別召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。經(jīng)審議，《關(guān)于 <中國(guó)船舶換股吸收合并中國(guó)重工暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）> 及其摘要的議案》等相關(guān)議案均獲高票通過(guò)。
這標(biāo)志著本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目已完成全部公司治理程序，將全面步入行政審批階段，合并重組步伐進(jìn)一步加快。
本次重組交易是截至目前A股資本市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模最大的重組項(xiàng)目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。交易完成后，新的中國(guó)船舶作為中國(guó)船舶集團(tuán)船舶總裝上市平臺(tái)，將成為手持船舶訂單規(guī)模領(lǐng)跑全球的世界第一大造船上市公司。
去年9月，中國(guó)船舶和中國(guó)重工共同發(fā)布重組交易預(yù)案，金額高達(dá)1151.50億元。今年1月，中國(guó)船舶換股吸收合并中國(guó)重工暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）發(fā)布，重組方案已在雙方董事會(huì)審議通過(guò)。
此前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門(mén)此前已經(jīng)出具了有關(guān)批復(fù)意見(jiàn)，原則同意中國(guó)船舶和中國(guó)重工的重大資產(chǎn)重組總體方案。本次交易尚待有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施。
本次交易的具體方式為：中國(guó)船舶以向中國(guó)重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方。本次換股吸收合并完成后，中國(guó)重工將終止上市并注銷(xiāo)法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
根據(jù)重組報(bào)告書(shū)披露，合并后的中國(guó)船舶總資產(chǎn)規(guī)模將接近4000億元，年收入規(guī)模突破1200億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展，為中國(guó)船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán)、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
雙雙扭虧！“南北船”合并打造世界一流船舶集團(tuán)
據(jù)了解，中國(guó)船舶是中國(guó)船舶集團(tuán)核心主業(yè)上市公司，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，業(yè)務(wù)主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國(guó)際四家子公司，系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。
中國(guó)重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。旗下?lián)碛写筮B造船、武昌造船、北海造船等國(guó)際知名的現(xiàn)代化造船企業(yè)。
目前，中國(guó)船舶由中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司持股44.47%，中國(guó)重工由中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司持股34.53%，而中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司與中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司均由中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司100%持股。
2019年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委同意中船工業(yè)集團(tuán)、中船重工集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組，新設(shè)中國(guó)船舶集團(tuán)，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船工業(yè)集團(tuán)和中船重工集團(tuán)整體劃入中國(guó)船舶集團(tuán)。2021年10月，中船工業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)、中船重工集團(tuán)100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中國(guó)船舶集團(tuán)的工商變更登記辦理完畢，中國(guó)船舶、中國(guó)重工的實(shí)際控制人分別由中船工業(yè)集團(tuán)、中船重工集團(tuán)變更為中國(guó)船舶集團(tuán)。
2023年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)接連出臺(tái)關(guān)于并購(gòu)重組支持政策，為中國(guó)船舶集團(tuán)利用資本市場(chǎng)并購(gòu)重組主渠道提供良好政策條件。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，當(dāng)前，全球船舶市場(chǎng)步入新一輪上升周期，新船訂單量明顯增長(zhǎng)，船舶制造企業(yè)迎來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇，中國(guó)船舶、中國(guó)重工即將步入行業(yè)紅利兌現(xiàn)關(guān)鍵時(shí)期。
